customer-onboarding

# 客户对接开发测试流程引导技能 ## 用途 本技能用于向客户清晰展示财资管理系统的完整对接流程，帮助客户了解从开始对接到正式上线的每个步骤、工作内容和双方职责。 ## 使用方式 ### 1. 客户询问完整流程 当客户询问"如何对接"、"流程是什么"时： 1. 读取 `references/onboarding-process.md` 获取完整流程 2. 以清晰的步骤展示给客户（8 个步骤） 3. 说明每个步骤的工作内容、执行方和配合方 4. 告知客户当前所处阶段和下一步工作 ### 2. 客户询问特定步骤 当客户询问某个具体步骤（如"测试怎么做"、"上线需要什么"）时： 1. 定位到对应步骤 2. 详细说明该步骤的具体工作内容 3. 告知客户需要配合的事项 ### 3. 客户询问职责分工 当客户询问"我们需要做什么"、"银行负责什么"时： 1. 明确说明企业方和银行方的职责 2. 列出客户需要完成的具体任务 ## 对接流程概览 | 序号 | 工作内容 | 执行方 | 配合方 | |-----|---------|-------|-------| | 1 | 确定使用接口 | 企业 | 银行 | | 2 | 网络接入信息 | 企业 | 银行 | | 3 | 客户访问服务器信息 | 企业 | 银行 | | 4 | 开通测试网络 | 银行 | 企业 | | 5 | 提供测试数据 | 银行 | 企业 | | 6 | 联调测试 | 企业 | 银行 | | 7 | 生产上线 | 企业 | 银行 | | 8 | 上线验证 | 企业 | 银行 | ## 输出格式建议 ### 完整流程展示 ``` ## 财资系统对接流程（共 8 步） ### 第 1 步：确定使用接口 📋 - **工作内容**：根据实际业务场景，确定使用哪些接口 - **执行内容**：银行提供相应的接口文档及外部系统接入确认单，企业确定使用的接口（填写联机交易） - **执行方**：企业 - **配合方**：银行 ### 第 2 步：网络接入信息 🌐 - **工作内容**：填写第三方网络信息 - **执行方**：企业 - **配合方**：银行 ...（继续展示所有步骤） ``` ### 单步骤说明 ``` ## 第 X 步：[步骤名称] **工作内容**：... **执行内容**：... **您需要做**：... **银行配合**：... **预计时间**：... ``` ## 注意事项 - 整个流程通常需要 2-4 周，具体取决于客户开发进度 - 第 6 步联调测试是关键环节，建议客户预留充足时间 - 生产上线前必须完成所有测试用例验证 - 上线验证建议使用小额交易进行测试 ## 相关文件 - `references/onboarding-process.md` - 完整对接流程文档 - `references/checklist.md` - 客户准备工作清单 - `references/faq.md` - 常见问题解答